Le esportazioni cinesi di abbigliamento da novembre a giugno
Molteplici fattori che portano ad un aumento del calo delle esportazioni
Il calo su base annua delle esportazioni di abbigliamento è dovuto principalmente a quattro fattori. Il primo è la base elevata per lo stesso periodo dell’anno scorso e giugno 2022 è stato un mese con una rapida promozione della ripresa del lavoro e della produzione dopo l’epidemia. Il secondo è la fine del portafoglio ordini nella fase iniziale. Spedizioni centralizzate da marzo ad aprile, con una crescita delle esportazioni a due cifre superiore alle aspettative del mercato, ma il ritardo di ordini e spedizioni si è concluso a maggio e le esportazioni sono entrate in una fascia discendente. In terzo luogo, la domanda estera sta ancora rallentando e solo la velocità e l’entità del rallentamento superano le aspettative. In quarto luogo, l’aggiustamento accelerato del modello della catena di fornitura globale ha portato a importanti cambiamenti nella struttura delle esportazioni cinesi, e le esportazioni verso i mercati umidi come gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono diminuite in modo significativo.
Gli indumenti in tessuto vengono esportati meglio degli indumenti in maglia
Il processo di tessitura degli indumenti è relativamente complesso, con un alto valore aggiunto dei prodotti. Il grado di trasferimento industriale verso l’esterno è inferiore a quello dell’abbigliamento in maglia, e la scala delle esportazioni e il tasso di crescita sono migliori di quelli dell’abbigliamento in maglia. Da gennaio a giugno, l'esportazione di capi di abbigliamento in tessuto ha raggiunto i 33,76 miliardi di dollari USA, con un leggero calo del 0,1% su base annua; La quantità esportata è stata di 6,16 miliardi di pezzi, con un calo del 2,1% su base annua; I prezzi all'esportazione sono aumentati del 2% su base annua. L'esportazione di abbigliamento in maglia ha raggiunto i 33,3 miliardi di dollari USA, con un calo del 7,9% su base annua; La quantità esportata è stata di 9,98 miliardi di pezzi, con un calo del 6,3% su base annua; I prezzi all'esportazione sono diminuiti dell'1,8% su base annua. L'export di accessori di abbigliamento ha raggiunto i 7,39 miliardi di dollari USA, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente.
Calo accelerato delle esportazioni di abbigliamento in cotone verso i mercati occidentali negli Stati Uniti
L’accelerata “desinizzazione” dei prodotti di cotone americani non solo ha gravemente colpito la nostra esportazione di prodotti di cotone verso gli Stati Uniti, ma ha anche avuto effetti negativi sui principali mercati come l’Unione Europea e il Giappone. Da gennaio a giugno, le esportazioni cinesi di abbigliamento in maglia di cotone hanno raggiunto i 12,9 miliardi di dollari USA, con un calo su base annua del 15,2%; L'esportazione di indumenti in cotone ha raggiunto i 10,59 miliardi di dollari USA, con un calo del 4,5% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di tessuti e maglieria di cotone verso gli Stati Uniti sono diminuite rispettivamente del 32,7% e del 24,3%, mentre le esportazioni verso l’Unione Europea sono diminuite rispettivamente del 30,3% e del 24,8% e le esportazioni verso il Giappone sono diminuite rispettivamente del 26,1% e del 20,3%. La scala delle esportazioni di indumenti in fibra chimica ha superato di gran lunga quella degli indumenti in cotone e continua a crescere. Da gennaio a giugno, l'esportazione di indumenti in maglia di fibre chimiche ha raggiunto i 16,28 miliardi di dollari USA, in leggero calo del 2,6% su base annua; L'esportazione di indumenti tessuti in fibre chimiche ha raggiunto i 19,48 miliardi di dollari USA, con un incremento del 4,2%.
Le principali categorie di esportazioni variano in temperatura e temperatura
Da gennaio a giugno, l'export di abiti e abiti casual è aumentato del 7,6%, l'export di sciarpe/cravatte/fazzoletti è aumentato significativamente del 20,1% e l'export di reggiseni e calzini è aumentato leggermente dell'1%. Le esportazioni di altre importanti categorie di abbigliamento sono diminuite in misura diversa, tra cui maglioni, biancheria intima/pigiami, abbigliamento sportivo e vestiti per bambini, che sono diminuite rispettivamente del 12%, 9,1%, 9,9% e 21,9%.
I mercati emergenti hanno registrato buone performance e la percentuale del mercato umido è gradualmente diminuita
Influenzate dal contesto commerciale internazionale, le esportazioni cinesi di abbigliamento stanno subendo aggiustamenti strutturali. La quota di esportazioni verso Stati Uniti, Unione Europea e Giappone è gradualmente diminuita, mentre le esportazioni verso mercati emergenti come ASEAN, Corea del Sud, Australia, Russia e Asia centrale hanno registrato buoni risultati, diventando gradualmente un nuovo punto saliente che guida la crescita del commercio estero .
Da gennaio a giugno, le esportazioni di abbigliamento della Cina verso le economie occidentali sviluppate (Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) sono ammontate a 43,54 miliardi di dollari USA, con un calo su base annua del 14,4%; Rappresentando il 56,7%, un calo su base annua di 6,8 punti percentuali. Le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 15,93 miliardi di dollari, con un calo su base annua del 17,9%; La proporzione è del 20,7%, una diminuzione su base annua di 3,5 punti percentuali. Le esportazioni verso l'Unione Europea hanno raggiunto i 12,88 miliardi di dollari, con un calo del 18,9%; La proporzione è del 16,8%, con un calo di 3 punti percentuali. Le esportazioni verso il Giappone hanno raggiunto i 5,88 miliardi di dollari, con un calo dell'8,7%; La percentuale è del 7,7%, in calo di 0,4 punti percentuali. Le esportazioni verso l'ASEAN hanno raggiunto gli 8,21 miliardi di dollari USA, con un aumento significativo del 15,6%. Dallo scorso anno, l'ASEAN ha superato il Giappone diventando il terzo mercato di esportazione di abbigliamento della Cina ed è l'unico mercato tra i quattro principali mercati di esportazione di abbigliamento della Cina a raggiungere una crescita positiva, pari al 10,7%, con un aumento di 1,8 punti percentuali su base annua. .
Dal punto di vista dei principali mercati regionali, le esportazioni verso i paesi lungo la “Belt and Road” da gennaio a giugno hanno raggiunto i 22,12 miliardi di dollari, in crescita del 16,8%. Le esportazioni verso i paesi membri della RCEP hanno raggiunto i 20,66 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,5%. Le esportazioni verso i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo in Medio Oriente hanno raggiunto i 2,7 miliardi di dollari USA, con un aumento dell'1,1%. Le esportazioni verso l'America Latina hanno raggiunto i 4,32 miliardi di dollari USA, con un calo del 3,3%. Le esportazioni verso l'Africa hanno raggiunto i 4,9 miliardi di dollari, con un incremento del 31,2%. Le esportazioni verso i cinque paesi dell'Asia centrale hanno raggiunto i 5,41 miliardi di dollari USA, con un aumento significativo del 37,6%, mentre le esportazioni verso Kazakistan e Tagikistan sono aumentate significativamente rispettivamente del 199,8% e del 109,2%.
Dal punto di vista dei principali mercati dei singoli paesi, le esportazioni verso Corea del Sud, Australia e Russia hanno raggiunto 3,36 miliardi, 2,88 miliardi e 1,98 miliardi di dollari USA, con tassi di crescita rispettivamente del 14,2%, 4,4% e 44,2%; Le esportazioni verso il Regno Unito e il Canada sono diminuite del 21,7% e del 19,4% rispettivamente a 2,1 miliardi di dollari e 1,22 miliardi di dollari.
Rapida crescita delle esportazioni nelle regioni centrali e occidentali, con una diminuzione della quota delle province e delle città orientali
Le prime cinque regioni esportatrici hanno mostrato una tendenza al ribasso da gennaio a giugno. Le esportazioni dello Zhejiang sono ammontate a 16,33 miliardi di dollari USA, con un leggero calo dello 0,4% su base annua. Le esportazioni di Guangdong, Jiangsu, Shandong e Fujian ammontano rispettivamente a 12,36 miliardi di dollari USA, 91,3 miliardi di dollari USA, 8,59 miliardi di dollari USA e 7,06 miliardi di dollari USA, con un calo del 12,9%, 18,9%, 2,6% e 11,6% su base annua -anno. La percentuale totale delle cinque province e città più esportatrici della Cina è del 69,6%, con un calo di 3,6 punti percentuali su base annua. Le esportazioni totali di 20 province e città delle regioni centrali e occidentali sono aumentate del 21,8%, rappresentando il 21,1% delle esportazioni totali e un aumento di 4,5 punti percentuali. Tra questi, Xinjiang, Hubei, Guangxi e Sichuan hanno esportato rispettivamente 5,27 miliardi, 1,4 miliardi, 1,35 miliardi e 1,35 miliardi di dollari USA, con un aumento rispettivamente del 53,7%, 30,1%, 149,7% e 59,3%.
La quota di mercato della Cina nei paesi sviluppati continua a diminuire
La tendenza al trasferimento degli ordini nei paesi occidentali come gli Stati Uniti e l'Europa è evidente, e la quota cinese delle importazioni di abbigliamento nei mercati dei paesi sviluppati è ulteriormente diminuita. Da gennaio a maggio, la quota cinese delle importazioni di abbigliamento negli Stati Uniti è stata del 19,8%, con un calo su base annua di 2,1 punti percentuali; Rappresentando il 24,7% della quota UE, con un calo di 2,1 punti percentuali; Rappresentando il 51,5% della quota del Giappone, con un calo di 3,1 punti percentuali; La sua quota nel Regno Unito è del 21,8%, in calo di 2,1 punti percentuali; Rappresentando il 59,5% della quota dell'Australia, in calo di 2 punti percentuali; La quota in Canada è del 28,1%, in calo di 1,7 punti percentuali. Nei mercati sviluppati, la quota di mercato della Corea del Sud è solo aumentata, rappresentando il 32,5% delle importazioni sudcoreane da gennaio a maggio, con un incremento di 1 punto percentuale.
2. Situazione del mercato internazionale
I mercati sviluppati generalmente registrano importazioni lente
Essendo uno dei principali mercati di consumo di abbigliamento a livello mondiale, le importazioni di abbigliamento dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea continuano a essere lente, con cali a due cifre. Da gennaio a maggio, gli Stati Uniti hanno importato 34,8 miliardi di dollari in abbigliamento, con un calo su base annua del 23,6%. L'UE ha importato abbigliamento per un valore di 38,53 miliardi di dollari USA, con una diminuzione su base annua dell'10,9%. Le importazioni di abbigliamento dal Giappone hanno raggiunto i 10,24 miliardi di dollari USA, con un leggero calo dello 0,1% su base annua. Il Regno Unito ha importato abbigliamento per un valore di 8,8 miliardi di dollari USA, con un calo del 15,5% su base annua. Il Canada ha importato abbigliamento per un valore di 4,75 miliardi di dollari USA, con un calo del 3,2% su base annua. L'Australia ha importato abbigliamento per un valore di 3,67 miliardi di dollari USA, con un calo del 5,4% su base annua. Tra i principali mercati sviluppati, solo la Corea del Sud ha registrato un leggero aumento delle importazioni di abbigliamento, con le importazioni che hanno raggiunto i 5,05 miliardi di dollari, con un aumento su base annua dell’1,8%.
I principali paesi esportatori di abbigliamento hanno rallentato notevolmente
La domanda nei principali mercati globali si è generalmente indebolita e anche i principali paesi fornitori di abbigliamento al di fuori della Cina stanno affrontando un calo delle esportazioni, con alcuni paesi che hanno registrato un tasso di declino di gran lunga superiore al calo del 4,1% della Cina. Secondo la Vietnam Textile and Apparel Association, da gennaio a giugno il Vietnam ha esportato capi di abbigliamento per 18,6 miliardi di dollari, con un calo significativo del 17,6% su base annua. Da gennaio a maggio la Turchia ha esportato 8,06 miliardi di dollari, in calo dell'1%; Le esportazioni dell'India hanno raggiunto i 7,11 miliardi di dollari USA, con un calo del 13,7%; Le esportazioni indonesiane hanno raggiunto i 3,35 miliardi di dollari USA, con un calo del 23,4%.
Anche dal punto di vista delle esportazioni di tessuti cinesi verso i paesi vicini si è registrato un calo significativo. Da gennaio a giugno, le esportazioni di tessuti verso il Vietnam sono diminuite del 12,8%, le esportazioni verso il Bangladesh sono diminuite del 24,7%, le esportazioni verso la Cambogia sono diminuite del 17%, le esportazioni verso l'Indonesia sono diminuite del 12,9% e le esportazioni verso il Myanmar sono diminuite del 18%.
3. Prospettive di tendenza
L’economia globale si sta gradualmente riprendendo, ma la crescita rimane debole
Secondo il World Economic Outlook del FMI pubblicato il 26 luglio, il tasso di crescita economica globale diminuirà dal 3,5% nel 2022 al 3,0% nel 2023 e nel 2024. Il rallentamento economico è concentrato principalmente nelle economie sviluppate, il cui tasso di crescita diminuirà dal 2,7% nel 2022 all’1,5% quest’anno, e rimarrà ad un livello lento dell’1,4% l’anno prossimo. Si prevede ancora una ripresa dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo, con tassi di crescita in accelerazione dal 3,1% nel 2022 al 4,0% e 4,1% nei prossimi due anni. L’inflazione complessiva globale diminuirà dall’8,7% nel 2022 al 6,8% nel 2023 e al 5,2% nel 2024, ma si prevede che il calo dell’inflazione core sarà più lento.
L’economia statunitense supera le aspettative, la resilienza dell’occupazione sostiene la spesa dei consumatori
L'economia statunitense è cresciuta del 2,4% nel secondo trimestre, superiore al 2,0% del primo trimestre, superando le aspettative. Ciò è dovuto alla resilienza del mercato del lavoro, che ha sostenuto la spesa dei consumatori, nonché all’aumento degli investimenti in attrezzature da parte delle imprese, riducendo il rischio di recessione economica. Influenzato dal rialzo della base, il tasso di crescita su base annua dell'IPC statunitense a giugno è sceso al 3%. Il rapporto inventario/vendite dei negozi di abbigliamento statunitensi a maggio è stato di 2,4, con un aumento del 0,4% rispetto al mese precedente. Nel mese di giugno, le vendite al dettaglio di negozi di abbigliamento e abbigliamento negli Stati Uniti hanno raggiunto i 25,88 miliardi di dollari USA, con un aumento del 0,6% rispetto al mese precedente, del 0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. anno, e del 16,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo i dati cartesiani, una società di ricerca americana, il volume dei container spediti dall'Asia agli Stati Uniti nel mese di giugno è diminuito del 13% su base annua, in leggero calo rispetto al 20 % da aprile a maggio. Dal punto di vista delle regioni marittime, la quota della Cina, pari a quasi il 60%, è diminuita del 17% su base annua, la Corea del Sud è diminuita dell'11% e il Vietnam è diminuito del 6%, indicando un miglioramento rispetto a maggio.
Il tasso di crescita economica nell’Eurozona continua a rallentare
Il FMI prevede che il tasso di crescita economica della zona euro diminuirà dal 3,5% nel 2022 al 0,9% nel 2023, per poi risalire all'1,5% nel 2024. L'IPC corretto di giugno della zona euro è aumentato del 5,5% su base annua, mentre l’IPC core rettificato è aumentato del 5,4% su base annua. Secondo gli ultimi dati Eurostat, le vendite al dettaglio nell'UE a maggio sono diminuite del 3% su base annua e dello 0,1% su base mensile. Le vendite al dettaglio di prodotti non alimentari sono diminuite del 2,4% su base annua.
Le vendite al dettaglio in Giappone non sono ancora tornate ai livelli pre-pandemia
Nel mese di maggio, la spesa media mensile per i consumi delle famiglie giapponesi è stata di 286.000 yen, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnando il terzo mese consecutivo di calo. Da gennaio a maggio, le vendite al dettaglio di prodotti tessili e di abbigliamento in Giappone hanno accumulato 3,5 trilioni di yen, con un aumento dell'1,1% su base annua e un calo del 22,3% rispetto allo stesso periodo prima dell'epidemia. A maggio, le vendite al dettaglio di prodotti tessili e di abbigliamento in Giappone hanno raggiunto i 741 miliardi di yen, in calo del 3,7% su base annua e del 22,8% rispetto allo stesso periodo prima dell'epidemia.
Nel complesso, la pressione sulle esportazioni di abbigliamento rimane significativa nella seconda metà di quest’anno, ma alcuni fattori favorevoli stanno gradualmente diventando più evidenti. Dal punto di vista dei fattori di pressione sulle esportazioni, in primo luogo, l’economia di mercato internazionale è difficile da migliorare e la domanda non è ancora migliorata in modo significativo. Il FMI prevede che circa il 93% delle economie sviluppate subirà un rallentamento della crescita economica nel 2023. Il secondo è il continuo aggiustamento della catena di approvvigionamento globale, con una diminuzione degli approvvigionamenti dai paesi sviluppati in Cina. Mi trovo ad affrontare notevoli difficoltà nel mantenere la mia quota di mercato esistente.
Dal punto di vista dei fattori ascendenti: in primo luogo, il governo cinese continua a esercitare sforzi politici, con l’implementazione di numerose nuove norme commerciali e l’entrata in vigore di alcuni accordi commerciali, promuovendo congiuntamente la stabilizzazione delle esportazioni. In secondo luogo, i voli internazionali stanno gradualmente riprendendo e la mobilità transfrontaliera del personale può favorire lo sviluppo regolare dell'esposizione di quest'anno e favorire la riparazione di nuovi ordini. In terzo luogo, dopo la graduale digestione delle scorte estere, la domanda di rifornimento estero è aumentata, il che farà leva sul rilascio di nuovi ordini quest’anno. In quarto luogo, il numero base delle esportazioni nella seconda metà dello scorso anno è stato inferiore a quello della prima metà dello scorso anno (le esportazioni nella prima metà del 2022 sono aumentate del 12% su base annua e le esportazioni nella seconda metà del 2022 sono diminuite del 3,1% su base annua). Il basso effetto base ha un certo ruolo nel stimolare la crescita delle esportazioni nella seconda metà di quest’anno. In quinto luogo, sebbene l'esportazione verso il mercato umido stia affrontando molte difficoltà, l'esportazione verso i mercati emergenti sta crescendo rapidamente e la struttura del mercato dell'esportazione di abbigliamento è più diversificata, il che svolgerà un ruolo positivo nel promuovere le esportazioni di abbigliamento in futuro. In sesto luogo, si prevede che il tasso di cambio del RMB si stabilizzerà nella seconda metà dell’anno. I molteplici fattori negativi che hanno portato a un calo delle esportazioni nella seconda metà dello scorso anno hanno iniziato a diminuire quest’anno, come i costi di trasporto e la congestione delle spedizioni, che non costituiranno più un vincolo sugli ordini nel 2023.
In futuro, l’industria dell’esportazione di abbigliamento dovrà aumentare il valore aggiunto del prodotto e promuovere un aumento costante della quota di prodotti ad alto valore aggiunto. D’altro canto, bisognerebbe impegnarsi anche per rallentare il calo della quota dei prodotti di fascia medio-bassa. Da un lato, dovrebbero essere compiuti sforzi per stabilizzare la quota del mercato umido e, dall’altro, dovrebbe essere praticata la strategia di diversificazione del mercato per evitare i rischi causati da un’eccessiva dipendenza dai paesi sviluppati o dal mercato unico.
Con il sostegno della politica nazionale di stabilizzazione del commercio estero, l'industria cinese delle esportazioni di abbigliamento sfrutterà attivamente i vantaggi dell'intera catena industriale, si concentrerà sia sull'offerta che sulla domanda, migliorerà la competitività di base, rafforzerà lo slancio dell'innovazione del commercio estero e promuoverà una cooperazione vantaggiosa per tutti e sviluppo di alta qualità nella filiera internazionale del tessile e dell’abbigliamento.
fonte: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg